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Post by account_disabled on Apr 16, 2024 4:49:17 GMT
如果您想使用 HubSpot 作为销售渠道和预测的真实来源,您需要精心配置和维护的交易渠道。没有办法解决这个问题。 我们知道,不完整的数据会导致糟糕的决策。据 Gartner 称,企业每年为此花费约 1290 万美元。 维护您的交易渠道可能听起来很简单,但如果您管理过销售团队,您就会知道说起来容易做起来难。掌控每笔交易可能是一项艰巨的任务。但如果您想要准确的数据,您需要维护您的交易。 幸运的是,有很多方法可以减轻 Hubspot 中的管理负担并自动化交易渠道维护,从而让您的销售团队腾出时间来完成更多销售工作并减少管理工作。让我们深入了解一下。 利用管道自动化 HubSpot 中的管道自动化示例 在 HubSpot 中,自动化工作流程不仅仅是一个功能 - 它们构成了提高效率的主要引擎,尤其是在管理交易管道时。 管道工作流程允许您根据预定义的标准自动完成各个阶段的交易进展,帮助您的销售流程以最小的摩擦和手动工作向前推进。 了解自动化工作流程 通过基于交易的工作流程,您可以在满足特 科威特 手机号码 定条件时自动更新交易的阶段、属性和相关活动。 例如,如果潜在客户签署了提案,交易可以从“提案发送”阶段转移到“谈判”阶段,工作流程可以分配相应的任务并提供内部和外部通信 - 所有这些都不需要您的任何手动操作销售团队。 如何设置交易阶段的工作流程 定义触发器:首先,确定将触发交易进入下一阶段的操作或条件。这可以是从电子邮件参与和任务完成到表单提交的任何内容。 创建工作流程:导航到工作流程部分并选择创建新工作流程。选择“基于交易”作为工作流程类型。 (您还可以从管道设置创建交易管道自动化,但工作流程将为您提供更大的灵活性。) 设置标准:指定交易推进阶段必须满足的标准。这涉及根据交易属性设置条件,例如交易价值、活动或与销售流程相关的自定义字段。 选择操作:满足触发条件后,选择适当的操作。在这种情况下,操作将是将交易阶段更新到管道中的下一个适当步骤。 测试和激活:在激活工作流程之前,请务必测试并确认其按预期工作。 HubSpot 提供模拟工作流程的测试功能。 自动化交易阶段的好处 提高效率:自动化工作流程减少了手动更新的需要,使您的销售团队能够更多地专注于销售,而不是管理任务。 一致性和准确性:自动化可确保交易根据一致的标准分阶段进行,减少人为错误的可能性并支持更加标准化的销售流程。 更快的销售周期:通过自动化渠道中的交易进展,您可以缩短销售周期,使您的团队能够更快地完成交易。 通过设置交易阶段的工作流程,您可以开始在 HubSpot 中自动执行交易管道维护,这是提高运营效率的一大步。 使用条件阶段属性 交易维护的最大挑战之一往往是数据缺失。即使您的团队擅长为每个机会创建交易,但如果他们未能输入截止日期或交易金额等关键信息,则该数据的用处将会有限。 为了防止出现此问题,我们建议使用条件阶段属性 - 当用户将交易更新到特定阶段时,您可以自定义哪些交易属性可见且需要。
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